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Gestión Financiera Integral.
Ciclo de formación en finanzas que te permitirá adquirir los conocimientos necesarios para gestionar inversiones financieras y administrar patrimonios personales o corporativos de forma eficiente.
Por qué estudiar Inversiones y finanzas?
Por qué aprenderas a administrar patrimonios y finanzas personales y corporativas.
Para lograrás efectuar análisis sobre coyuntura económica y financiera que puedan afectar de forma positiva o negativa el desempeño de las inversiones y los mercados financieros.
Conocerás los principales instrumentos de inversión existentes del mercado bancario y el mercado de capitales.
Aprenderás a aplicar las principales herramientas de toma de decisiones en materia de inversiones financieras
Lograrás diseñar una cartera de inversión eficiente, correctamente diversificada y balanceada de acuerdo a cada perfil de riesgo.
¿A quién está dirigido?
El curso está orientado al público en general, no requiriendo conocimientos previos específicos en finanzas e inversiones.
Estudiantes o graduados de carreras de ciencias económicas que deseen introducirse en el mundo de las finanzas, la administración de patrimonios y la gestión de inversiones.
Profesionales encargados de administrar patrimonios financieros corporativos, tesorería, flujos de caja, excedentes temporarios de efectivo.
Plan de estudios.
Unidad 1: El sistema financiero
Funciones e implicancias en la economía real.
Principales intermediarios financieros y sus funciones.
El mercado bancario y el mercado de capitales.
Entes reguladores y principales funciones.
Instituciones y funcionamiento del mercado de capitales.
Unidad 2: Coyuntura económica
Principales Indicadores macroeconómicos a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una inversión financiera.
Inflación: Principales causas, implicancias sobre la tasa de interés real.
Tipo de cambio: Políticas cambiarias y riesgo cambiario.
Políticas monetarias: Expansivas, Retractivas
El rol del Banco Central
Sector externo y balanza comercial.
Fundamentos sobre el ciclo económico, fases y evolución de indicadores.
PBI: Concepto y evolución, principales componentes.
Unidad 3: Introducción a las inversiones financieras
Introducción a las inversiones financieras, concepto de inversión.
Principales características con las que debe cumplir una inversión financiera.
Relación riesgo – rendimiento.
Concepto de costo de oportunidad.
Perfil del inversor.
Horizonte de inversión.
Necesidades de liquidez y objetivo de la inversión.
Unidad 4: Renta fija
Concepto de renta fija, principales emisores.
Principales instrumentos y clasificación de renta fija pública y privada: Bonos, letras, obligaciones, negociables, cheques de pago diferido, pagaré bursátil y fideicomisos financieros.
Conceptos básicos de matemática financiera aplicables a la renta fija.
Capitalización simple y compuesta
Descuento racional y comercial
Tasa nominal (TNA)
Tasa efectiva (TEA)
Tasa interna de retorno (TIR)
Mercado primario y mercado secundario.
Curvas de rendimiento.
Relación de convexidad precio – rendimiento.
Riesgos asociados a la renta fija.
Unidad 5: Renta variable
Concepto de acción como partición del capital social de una empresa.
Clasificación de las acciones.
Derechos de los accionistas.
Motivos para la emisión de acciones.
Capitalización bursátil, free float.
Patrimonio neto, componentes.
Rendimiento de las acciones, ganancias de capital y concepto de dividendo.
Métodos para la valuación de acciones:
Análisis fundamental: Interpretación de balances, ratios e indicadores contables y financieros fundamentales.
Análisis técnico: Principales instrumentos para el análisis de gráficos, determinación de una tendencia, canales, patrones de cambio de tendencia
Principales indicadores: Volumen, RSI, estocástico, etc.
Riesgos de la renta variable.
Concepto de volatilidad, varianza y desvío estándar.
Riesgo sistémico, interpretación de la beta y riesgo específico.
Unidad 6: Instrumentos derivados
Concepto y aplicación de los instrumentos derivados.
Aplicaciones y usos en la economía real.
Mercados de negociación de instrumentos derivados: Rofex, Matba, mercados OTC (Over the Counter).
Principales instrumentos: Futuros, opciones, forwards.
Definiciones, características y principales diferencias.
Otras operaciones a plazo: Caución bursátil, pase, swap.
Estrategias de inversión con instrumentos derivados.
Unidad 7: Fondos comunes de inversión
Concepto y características generales de los FCI, concepto de cuotaparte.
Clasificación de los FCI: Abiertos, cerrados.
Clasificación por la composición de su cartera, clasificación por moneda de suscripción.
Reglamentos de gestión.
Sociedad gerente y sociedad depositaria, funciones.
Principales beneficios de invertir en FCI y riesgos asociados.
Unidad 8: Gestión de carteras
Concepto de cartera de inversión.
Rendimiento de un activo, rendimiento esperado teniendo en cuenta series históricas, rendimiento de una cartera.
Comparaciones con la tasa de interés libre de riesgo.
Coeficiente de correlación entre los distintos activos que componen una cartera de inversión.
